На водочном рынке произошел передел
В тройку лидеров, помимо старожилов «Баядера Холдинг» (торговые марки «Козацька рада», «Хлібний дар») и Global Spirits («Хортиця», «Мороша»), вошла компания «Олимп» («Плакучая ива», «Малинівка»). Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Retail Tracking Research International (RTRI), которыми располагает «Капитал».
В апреле-мае прошлого года «Олимп» занимал пятую позицию, а его доля в натуральном выражении составляла 11,8?% рынка. В те же месяцы 2014 г. она доросла до 12,9?%. «Олимпу» удалось потеснить ближайших конкурентов — компанию Nemiroff с одноименным брендом (за год его доля в натуральном выражении сократилась на 3,4 п. п. — до 10,7?%) и производителя водки Medoff и «М? рная» — Крымскую водочную компанию (КВК, доля уменьшилась на 3 п. п. — до 11,5?%). Лидерам рынка также удалось усилить свои позиции. Например, «Баядера Холдинг» нарастил свою долю на 1,8 п. п. — до 30,1?% рынка, а Global Spirits — на 2 п. п. — до 18,6?%.
Проблемы конкурентов
«Олимп», Global Spirits и «Баядера Холдинг» воспользовались проблемами конкурентов. Nemiroff останавливал свое производство из? за корпоративного конфликта. В апреле выпуск продукции возобновили, но с июня вся операционная деятельность переведена на новое юрлицо — компанию LVN ltd.
КВК вынуждена была приостановить завод в Симферополе после аннексии Крыма. В апреле этого года компания зарегистрировала новое юрлицо на материке — Eastern Beverage Trading (EBT), а для розлива водки были арендованы производственные мощности «Олимпа».
«В апреле мы успешно запустили новую позицию «Малинівка Домашня». Лимитированная серия «Плакучая Ива Спецвыпуск» подогрела интерес потребителя и к этому бренду», — рассказывает об инструментах, позволивших нарастить долю, маркетинг-директор компании «Олимп» Дмитрий Рыжов. Global Spirits удалось возродить бренд «Первак», — говорит эксперт рекламного рынка Тарас Бондаренко. Активная реклама и продвижение в канале HoReCa позволили усилить свои позиции «Баядера Холдингу». «Хлібний дар» — бренд-флагман компании и самая популярная водка за последние семь лет, отметил генеральный директор компании «Алкогольные традиции» (входит в «Баядера Холдинг») Роман Вашколуп. «Козацька Рада» — перспективный бренд, сейчас идеальные условия на рынке для продвижения национальных ценностей», — поясняет он.
Вернуть позиции сложно
Перестановка лидеров может продолжиться, что связано с общим падением рынка водки и усилением конкуренции, считает руководитель исследовательской компании AlkoMarketReport Людмила Ожигова. По данным Государственной службы статистики, в январе-мае 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. производство водки снизилось на 8,4?% — до 8,167 млн дал.
Начальник отдела инвестиционного анализа аналитического департамента компании Pro-Consulting Александр Ткачев полагает, что после остановки производства в Крыму EBT придется серьезно потрудиться, чтобы вернуть утраченные позиции. Как сообщили «Капиталу» четыре источника на водочном рынке, сейчас производитель Medoff ведет переговоры с Global Spirits о розливе водки на его мощностях. Стороны отказываются комментировать этот вопрос.
Nemiroff уже начал восстанавливать свои позиции. По данным RTRI, в мае по сравнению с мартом его доля выросла на 1,6 п. п. — до 10,7?%. «Мы запустили завод и наладили сотрудничество с дистрибьюторами. Также обновлен ассортимент, проведен рестайлинг этикеток всех продуктовых линеек», — подчеркнул председатель совета директоров Nemiroff Яков Грибов. Он добавляет, что в ближайшее время будет запущена новая рекламная кампания.
Производители готовы к тому, что конкуренция на падающем водочном рынке ужесточится. По мнению Ткачева, потребители из? за снижения покупательской способности и повышения стоимости ориентируются на низкий ценовой сегмент. Напомним, с середины мая минимальная розничная цена выросла с 30,1 до 34,9 грн за поллитровую бутылку. С 1 августа водка на полке снова подорожает до 39,9 грн.
