Банки в 2013 году. Жорж Массуд: «Украинский банковский сектор будет стремительно расти. Это вопрос 5
Управляющий партнер украинского офиса McKinsey&Company — о перспективах банковского рынка и оптимизации бизнеса
Летом 2012-го Жорж Массуд, управляющий партнер украинского офиса McKinsey&Company, прочил украинскому банковскому рынку консолидацию. Прогноз оказался точным: за полгода были проданы Кредитпромбанк, Эрсте Банк, банк «Форум».
Эта тенденция, уверен Массуд, будет актуальна и в нынешнем году – банкиры понимают: чем крупнее банк, тем он устойчивее. Он прогнозирует еще несколько сделок, где основными покупателями станут украинские и российские банки, и дает рецепты, как правильно сокращать расходы в финучреждениях.
– В отчете McKinsey годичной давности есть фраза, в переводе с английского означающая примерно следующее: «Несмотря на всю сложность ситуации, в банковском секторе виден свет в конце туннеля». Вы по-прежнему видите этот свет?
– Я по-прежнему верю в перспективы украинского рынка. Конечно, если оценивать ситуацию в краткосрочной перспективе, то дела у банков идут не очень хорошо. Доля проблемных кредитов, по мнению аналитиков рейтинговых агентств, составляет 30-40%. Возможна девальвация гривны. Есть также проблема ликвидности. Поэтому сегодня украинский банковский сектор трудно назвать привлекательным в краткосрочной перспективе. Кроме того, многие считают этот рынок перенасыщенным – с точки зрения количества банков и конкуренции между ними за денежные ресурсы.
Но если посмотреть на украинский банковский сектор в перспективе нескольких лет, то станет понятно, что Украина – это по-прежнему большой рынок, находящийся на ранней стадии своего развития, и ему предстоит пройти большой путь. Почему я так считаю? Объемы ипотечного кредитования остаются небольшими в сравнении с ВВП. Потребительское кредитование могло бы расти значительно быстрее. Кредитные карты? Каждый американец в среднем владеет шестью кредитными картами, турок – тремя. Украинец – меньше чем одной. Многие украинские банки даже не выпускают кредитных карт. Я уверен, что в долгосрочной перспективе украинский банковский сектор будет стремительно расти. Это вопрос 5–10 лет.
– Топ-менеджеры Сommerzbank, Erste Group, SEB Group, наверное, с вами поспорили бы.
Банковский рынок в Европе вернется в нормальное состояние через три–пять лет
– Состояние рынка, убытки – одна из причин ухода некоторых иностранных банков из Украины. Но дело не только в этом. Важно – с какими проблемами банк борется на родине. Немецкие, португальские, испанские, греческие банки испытывают серьезные трудности: борьба с проблемными кредитами, низкая прибыль по сравнению с докризисными показателями, недостаток ликвидности, ужесточение требований регулирующих органов в отношении достаточности капитала, снижение рентабельности акционерного капитала. В сложные времена банки фокусируются на операциях в тех странах, в которых находятся их головные офисы, а не на тех странах, где они имеют небольшой объем операций. Я думаю, что банковский рынок в Европе вернется в нормальное состояние через три–пять лет.
Игра на своем поле
– Как распродажа банков повлияет на украинский рынок?
– Сейчас очень многие банки выставлены на продажу. Конечно, в основном европейские. Цены на эти банки – в разы ниже докризисных. Сейчас самое время для консолидации, чем активно пользуются некоторые местные игроки. Я думаю, в ближайшие год-два мы можем услышать о банковских сделках с участием местных и российских инвесторов.
– Что это за сделки?
– Повторюсь: я не хотел бы говорить о конкретных банках. Речь идет всего о нескольких сделках, десятка продаж мы не увидим.
– Как эффективным на украинском рынке банкам – например, ВТБ или Дочернему банку Сбербанка России – удается достигать высокого результата?
– Очевидно, что дочерние банки крупных российских игроков сфокусировались на оптимизации портфелей и чистом доходе. Возможно, еще одно стратегическое преимущество дочерних банков – в доступности дешевых денежных ресурсов от российских «мам». Дешевых – в сравнении со стоимостью денег на украинском рынке.
– Влияние российских банковских групп на украинский рынок увеличится с течением времени?
– Все российские банки, которые хотели выйти на этот рынок, уже вышли – исключая, пожалуй, Газпромбанк. Остается открытым вопрос, за счет чего будут расти российские банки – за счет скупки активов или органически.
Однако, помимо российских, в Украине будет много сильных местных игроков. Некоторые европейские игроки также рассматривают Украину как стратегический рынок.
– Есть мнение, что сегодня выгоднее работать с корпоративным сектором. Вы его разделяете?
– Доходы от корпоративного бизнеса сейчас высоки. До кризиса маржа на корпоративных кредитах составляла менее 1%. Сейчас она может доходить до 2–3%. Некоторые игроки корпоративного банковского рынка показывают хорошие результаты даже в это непростое время, фокусируясь на доходных бизнес-операциях, кредитовании надежных заемщиков, трейдинге.
Без оптимизации дистрибуции не обойтись. На нее приходится около половины всех расходов банков
Но если сосредоточиться на одном очень узком сегменте, банк может остаться нишевым игроком – за исключением крупных корпоративных игроков либо банков, ориентированных на потребительское кредитование. Поэтому оптимальная банковская модель – универсальная, сбалансированная. Розница – это в первую очередь депозиты, а также заработок на кредитных картах, потребительском кредитовании, в перспективе – ипотеке. Малый и средний бизнес меньше по объемам, но более прибылен по сравнению с корпоративным сектором, если банк грамотно управляет рисками.
– А как быть банкам, ориентирующимся на розничный сегмент?
– Стоит начать с оптимизации дистрибуции. Отделения нужны для привлечения депозитов, консультирования клиентов, кредитования. Однако без оптимизации дистрибуции не обойтись, поскольку сегодня на нее приходится около половины всех расходов банков. Я говорю именно об оптимизации, а не о сокращении: советы в духе «закрыть отделения, уволить людей» лишены смысла. Нужно смотреть на бизнес-модель банка, стартовые позиции, цели.
Впрочем, украинские банкиры и представители иностранных банков могут многое рассказать об эффективности филиальных сетей. Многие из них начинали выстраивать эффективные сети отделений, ориентированные на конкретные бизнес-задачи, еще до кризиса.
Кризисные меры
– Как правильно сокращать расходы?
– Сокращение расходов – это не линейное уравнение. Во-первых, необходимо сконцентрироваться на производительности труда сотрудников. Если выстроить эффективные процессы в отделениях, можно высвободить существенные человеческие ресурсы для решения других задач. Например, я много раз наблюдал в украинских банках, что в отделении клиентский менеджер 30% времени занимается продажами и 70% – административной работой. За счет более эффективных процессов можно гораздо больше времени высвободить под продажи.
Я много раз наблюдал в украинских банках, что в отделении клиентский менеджер 30% времени занимается продажами и 70% – административной работой
Во-вторых, стоит не только оптимизировать работу ключевых направлений бизнеса, которые приносят наибольший доход, но и провести переоценку проектов. Банки – это в основном большие бюрократические структуры, которые часто одновременно ведут 20–30 проектов – по развитию филиальной сети, внедрению новых продуктов, развитию IT-систем. Далеко не всегда проекты согласуются со стратегическими целями банка; бывает, что они реализуются по инерции, поскольку, например, были запланированы очень давно. Важно постоянно проводить переоценку – насколько тот или иной проект действительно важен, на какой проект стоит потратить деньги сейчас, а на какой – при более благоприятной рыночной конъюнктуре.
– Как девальвация отразится на банковской системе?
– Зависит от степени девальвации. Если она будет контролируемой, и гривна подешевеет незначительно (меньше чем до 9 гривен за 1 доллар США), то банки смогут контролировать эффект такой девальвации. Если неконтролируемой – курс может выстрелить, подстегиваемый паникой населения. Поскольку около 40% банковских кредитов выданы в иностранной валюте, это может сказаться негативно на ряде банков.
