Золотая жила: с чем Украина входит в новую технологическую эру
Привлечение инвесторов в сферу добычи и переработки редких металлов и редкоземельных элементов может озолотить страну.
Четвертая промышленная революция стала основной темой на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который прошел в январе 2016 года. Пять лет назад группа немецких ученых и инженеров выдвинула предположение о том, что мир стоит на пороге глобальных технологических изменений, а уже сегодня ведущие промышленники и финансисты мира публично обсуждают вызванные этими изменениями вызовы для человечества. По мнению организатора форума Клауса Шваба, четвертая революция «позволит размыть границы между физикой, электроникой и биотехнологией».
«Возможности миллиардов людей, связанных друг с другом мобильными устройствами с беспрецедентными по мощности процессорами, объемами памяти и доступом к знаниям, безграничны. И все эти возможности будут умножены технологическими прорывами в таких областях, как искусственный разум, робототехника, интернет вещей, самоуправляемые автомобили, 3D-печать, нанотехнологии, биотехнологии, материаловедение, хранение энергии и квантовые вычисления», – заявил в приветственном слове Шваб.
Для реализации технологических прорывов потребуются и принципиально новые материалы. Forbes изучил отчеты зарубежных исследователей, а также обратился с вопросом к ряду отечественных геологов и экспертов-металлургов: какое сырье будет наиболее востребовано в мире в ближайшие годы? Оказалось, что на первое место выйдут редкоземельные элементы и редкие металлы, прежде всего литий, а также графит, титан и золото.
На территории Украины еще во времена СССР были открыты месторождения и рудопроявления всех химических элементов таблицы Менделеева. Удастся ли стране привлечь потенциальных инвесторов для их разработки?
Редкоземы
Смартфоны, телевизоры с плоскими экранами, мониторы компьютеров, компоненты электроники, сильные постоянные магниты, GPS-навигаторы, радары, лазеры, МРТ-томографы, контрастные препараты для диагностики опухолей, солнцезащитные очки, оптика для космической и военной техники, элементы конструкций ядерных реакторов, атомные микробатареи, легирующие добавки для цветной и черной металлургии, катализаторы в химической промышленности. Все это нельзя представить без использования редкоземельных элементов (РЗЭ).
По данным Геологической службы США, общие запасы РЗЭ в мире оцениваются в 130 млн т. С 1990 по 2007 год мировая добыча выросла с 53 000 до 124 000 т. В 2012–2014 годах произошел небольшой спад в добыче, и она составила порядка 110 000 т в год. Но из-за того, что редкоземы напрямую связаны с военными и стратегическими технологиями, полных данных о динамике их потребления в мире нет. Иногда готовое сырье просто хранят на складе «до лучших времен». Периодически из-за высокой цены сырья производители вынуждены сокращать производство новых гаджетов, если после выпуска новинки не смогли снизить ее себестоимость.
До 2010 года главным производителем сырья из РЗЭ был Китай, контролирующий более 97% рынка. Он же владеет и самыми крупными запасами – свыше 30%. На его территории работало более 200 крупных и мелких предприятий по добыче и переработке РЗЭ. КНР и близлежащие страны стали главными производителями электронной продукции. Все крупные мировые компании покупали сырье из РЗЭ в Китае. И не только потому, что за счет дешевой рабочей силы снижалась себестоимость этого сырья, но и потому, что это чрезвычайно экологически вредное производство. В КНР на этот аспект смотрели сквозь пальцы, но в какой-то момент закрыли свой рынок и ввели квоты на экспортные продажи.
Мировые аналитики выдвигали массу версий причин таких действий: от попытки полностью взять под контроль мировое производство высокотехнологичной продукции до выработки китайских месторождений на две трети. В 2015 году Китай вновь открыл рынок, но мир уже усвоил урок, преподанный монополистом. Поскольку месторождения редкоземельных элементов в мире не такие уж и редкие, то страны, обладающие их запасами, начали уделять внимание своим локальным месторождениям. В 2014-м в пятерку крупнейших стран‑производителей, кроме Китая, вошли США, Индия, Австралия и Россия. Наращивают производство Таиланд, Малайзия, Вьетнам. Доля Китая уменьшилась до 70%.
Одновременно с развитием легальной добычи в мире появился серый и черный рынок РЗЭ. Определить их объемы специалисты затрудняются. Вероятнее всего, эти элементы поступают в страны третьего мира, где в подпольных цехах производятся подделки мировых брендов. Серый и черный рынки способствовали значительному падению цен на сырье РЗЭ.
Сегодня европейские страны пытаются различными способами уменьшить нелегальный рынок. Начали появляться небольшие компании, которые занимаются изучением и подготовкой новых месторождений РЗЭ и активно выходят на биржи. В разговоре с Forbes украинские геологи назвали наиболее известные из них – Tasman Metals, Avalon Rare Metals, Mkongo resources. Представители последней проявили интерес к украинским месторождениям и периодически общаются с отечественными специалистами. «У нас есть несколько сотен рудопроявлений и месторождений РЗЭ, на которые можно попытаться привлечь инвесторов. Наиболее перспективные из них – Новополтавское и Азовское месторождения. К сожалению, полных геологических данных по ним нет, так как в Советском Союзе для геологоразведки редкоземы были не актуальны и всегда рассматривались как вторичные к титановым, молибденовым или фосфоритовым месторождениям», – рассказал директор Института геологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Михайлов.
До 2010 года Китай контролировал более 97% рынка сырья из РЗЭ
Первые редкоземельные элементы были открыты еще в конце XVIII – начале XIX века. Однако практическое применение они начали находить только в XX веке, преимущественно во второй его половине. Но их потребление все равно мизерно по сравнению с потреблением традиционных для человечества металлов. Так как РЗЭ являются сопутствующими, то, если элемент имеет широкое применение, его извлекают, очищают, продают и получают дополнительную прибыль. Если нет – отправляют в отвалы.
Сегодня развитие сырьевой базы РЗЭ, а также и все производство тормозят две проблемы: высокая стоимость добычи и дорогой и трудоемкий процесс отделения элементов. Над решением этих проблем работают ведущие университеты мира и научные отделы компаний-производителей. В 2014 году мировой объем рынка РЗЭ составил $5 млрд, и в ближайшее время серьезно вырастет, так что земной индустрии уже мало, рассматривается даже космическая.
Недавно Люксембург объявил о планах по развитию горной добычи на астероидах. Между Луной и Марсом находится 12 000 космических объектов. Жан-Жак Дорден, глава Европейского космического агентства, сообщил, что основные технологии для такой добычи уже разработаны: «Мы знаем, как добраться до астероидов, как вести там бурение и как доставить образцы обратно на Землю». Часть химических элементов планируется извлекать прямо на борту космических аппаратов, и некоторые из них использовать там же для ракетного топлива. Стоимость программы оценивается в десятки миллиардов долларов.
Литий и графит
Литий и графит востребованы в производстве электромобилей и установок «зеленой» энергетики. Сегодня развитие этих отраслей сдерживает отсутствие мощных аккумуляторов и батарей. Электромобили не могут соревноваться с традиционным транспортом по скорости и дальности поездок. А избыток произведенной «зеленой» энергии приходится просто игнорировать, так как сохранить его в полном объеме не получается. Вместе с тем немецкая телесеть DeutscheWelle уже назвала 2015 год переломным в переходе мира на электромобили и гибриды. В Китае спрос на них вырос в три раза – с 59 000 до 189 000 авто в год. В Великобритании и Франции – с 16 500 и 16 000 до 28 000 и 27 000 соответственно, в Норвегии – с 20 000 до 25 000, Германии – с 13 000 до 23 500 авто в год. При сохранении такой тенденции к 2030 году 30% мирового автопарка будут составлять экологически чистые машины. США, второй по величине рынок, несколько снизили показатели: 120 000 в 2014-м и 115 000 в 2015-м.
Tesla Илона Маска и Apple – две ведущие компании мира – наиболее активно работают над созданием мощных, легких и дешевых батарей. Apple все свои разработки держит в секрете, хотя известно, что она привлекла к работе ряд ведущих инженеров США и Европы. В ближайшее время компания пообещала показать уникальный электромобиль и принципиально новый подход к созданию и установке батарей.
Также в мире нарастающими темпами строятся объекты «зеленой» энергетики. Та же Apple уже возвела в США три солнечные станции и совместно с Sun‑Power заканчивает строительство трех станций в Китае. В начале февраля 2016 года в Марокко запустили первую очередь мощнейшей в мире солнечной станции на 160 МВт. Ее общая мощность составит 580 МВт. По итогам 2015-го Европа ввела рекордные мощности по производству электроэнергии из ветра – 12,8 ГВт. Ветроэнергетика в Старом Свете стала третьим по величине источником электричества после АЭС и ТЭС. Развитие альтернативной энергетики приводит к росту потребности в аккумуляторах.
В Украине хорошо изучены 40 титановых месторождений
Лидером по добыче лития является Чили, на долю этого государства приходится почти 75% мировых запасов, затем идут Австралия, Китай, Аргентина и Россия. В Украине литий не добывается, хотя геологи утверждают, что, судя по разведданным, наша страна является лидером в Европе по его запасам. Инвесторов могло бы заинтересовать Полоховское месторождение в Кировоградской области, крупнейшее разведанное. Рядом с ним – чуть поменьше, Станковатское, и на границе Запорожской и Донецкой областей – Шевченковское. Учитывая близость сырья к предприятиям ведущих европейских производителей и потребителей продукции из лития, инвестиции выглядят вполне привлекательно.
Графит относится к горнорудному сырью. В Украине из шести месторождений разрабатывается одно – Завальевское, под контролем госконцерна «Укрцемент». Запасов графита в мире вполне достаточно, 86% из них приходится на Китай. Кроме того, графит не только добывают, но и извлекают из отходов металлургических комбинатов. Например, в Украине этим занимаются два предприятия в Мариуполе, есть небольшие цеха и при других заводах. Этот сегмент может стать интересным для частных инвесторов при стабильном росте мирового спроса на графит. Плюс для Украины: наши месторождения находятся рядом со странами, которые наиболее активно внедряют прогрессивные технологии с использованием этого материала.
Титан
На долю нашей страны приходится до 10% мировых мощностей по производству ильменитового концентрата – исходного сырья для производства титана и 20% мировых запасов руды. Украина, как и весь мир, уже лет 10 ждет, что спрос на титан начнет расти, но пока он только снижается, а с ним снижаются и цены. Ныне рост спроса прогнозируют в 2018 году.
В Украине хорошо изучены 40 месторождений. Из них 12 уже находятся в промышленной эксплуатации Group DF, Объединенной горно-химической компании, ООО «ПКФ Велта», шесть подготовлены к разработке этими и другими компаниями, остальные могут быть переданы новым инвесторам. Однако Forbes обратил внимание на один нюанс: эксперты прогнозируют рост спроса на титановый прокат, необходимый для производства военной техники, судостроения, авиа- и аэрокосмической отраслей. Но Украина титановый прокат не производит, поскольку он является самым затратным звеном в цепочке. И стоимость ильменитового концентрата минимально отражается в этих затратах. К тому же в мире производится достаточно титанового сырья и полуфабрикатов, а значит, нет смысла вкладывать деньги в не самые простые украинские месторождения. До мирового финансового кризиса себестоимость добычи в Украине была примерно такой же, как в Индии и Австралии.
Кроме того, отрасли, потребляющие большое количество титана, работают преимущественно по долгосрочным контрактам. То есть потенциальный инвестор должен иметь мощности по дальнейшей переработке ильменитового концентрата в титановый прокат, а также покупателей хотя бы на часть продукции. Сегодня крупнейшим производителем титанового проката в мире является российская корпорация «ВСМПО-Ависма». Поставки идут в 48 стран мира, чистая прибыль в первом полугодии 2015-го составила $184 млн.
Основную массу сырья «ВСМПО-Ависма» получает из своего традиционного источника – от Вольногорского ГМК Украины. Последние лет пять объемы поставок примерно одинаковые – около 100 000 т ильменитового концентрата в год. Традиция пошла со времен СССР: сырье добывали в Украине, а титан производили в России. Потом из этого титана строили подлодки, самолеты. Даже на орбитальной станции «Мир» и Международной космической станции ряд деталей – из украинского титана.
Долгое время РФ собиралась разрабатывать свои ильменитовые месторождения. Геологи подготовили шесть месторождений в разных областях, на которые претендовало шесть местных компаний. Но работа так и не началась. Зато в 2016 году «ВСМПО-Ависма» планирует запустить Демуринский ГОК в Днепропетровской области (Волчанское месторождение) и готова вложить $15 млн.
Вторым реальным инвестором станет Group DF Дмитрия Фирташа, которая ведет строительство сразу двух титановых ГОКов – Стремигородского и Мотроновского. Первый планируется построить на одноименном месторождении. Специалисты называют его очень сложным, себестоимость продукции там будет более высокой. По информации самой Group DF – до $500 млн. А вот второй ГОК будет расположен на Мотроновско-Анновском участке Малышевского месторождения. Рядом расположен Вольногорский ГМК, правда, он работает на почти исчерпанном участке этого месторождения. А вот Group DF, когда у нее в 2014 году отбирали Вольногорский ГМК, сумела оставить себе лицензию на разработку свежего участка с большими запасами. Мотроновский ГОК будет выпускать не только ильменитовый, но также рутиловый и циркониевый концентраты.
Для улучшения экономики ильменитовых месторождений во всем мире добывают и попутные элементы. Как правило, это циркон, гафний, скандий. В Украине с добычей этих металлов из группы редких тоже не сложилось. Например, на Вольногорском комбинате производили циркониевый концентрат еще во времена СССР. В конце 1990-х американская компания Penwood Minerals обратилась в ГАК «Украинские полиметаллы», куда входил комбинат, с рядом предложений по комплексной работе на ильменитовых месторождениях. В частности, обсуждался вопрос участия в производстве циркониевого концентрата. Компания стала одним из учредителей ЗАО «Ирша-Ильменит», но с циркониевым бизнесом не сложилось.
Наряду с украинским титаном на станции «Мир» и на МКС использовался украинский скандий. А также в МиГ-29М, МиГ-31, Су-27, в стратегических ракетах. Но после развала СССР печальная участь постигла и проект по производству скандийванадия на Желтореченском месторождении в Днепропетровской области. Еще в 1993 году было создано украинско-барбадосское СП «ВостГОК-Ашурст». Из-за устаревших технологий и ошибок при прогнозировании мирового спроса в 1995-м проект был свернут и больше не возобновлялся.
Вероятно, спрос на редкие металлы тоже будет расти с развитием технологий. И Group DF, и «ВСМПО-Ависма» уже сделали «запасы». Малышевское месторождение является полиметаллическим, там почти полный набор группы редких металлов, так что Group DF сможет в будущем производить не только циркониевый концентрат. А Волчанское месторождение также содержит цирконий, который рано или поздно начнет разрабатывать российская «ВСМПО-Ависма» для нужд ВПК России.
Золото
Золото является самой привлекательной инвестицией с того момента, как попало в руки человека. Сегодня вложение в золото страхует от колебаний на фондовых и сырьевых рынках. Но за последние четыре года оно подешевело почти на $400 за тройскую унцию и сегодня стоит около $1190.
На сайте Госгеонедра, где выложены данные по месторождениям Украины, больше всего просмотров именно по золотым участкам – более 4000. В самом агентстве утверждают, что это единственное направление, где есть реальный интерес со стороны инвесторов. Но серьезных вложений до сих пор не было, потому что государство усиленно контролировало ситуацию.
В советские времена золото в Украине никто специально не искал. Месторождения в Карпатах были известны давно, там активно работает Румыния. А на Украинском щите геологи открывали золото случайно. Например, в Балке Широкой, под Никополем, бурили артезианские скважины для хозяйственных нужд местного колхоза. Наткнулись на золотую жилу и, ни с кем ничего не согласовывая, заложили шахту. Однако заложили не в нужном месте и без землеотвода. В итоге получили малое содержание золота, но попутно обнаружили минерал тальк. В 1990-х шахту прибрала к рукам коммерческая структура и начала добывать тальк.
Сергеевское месторождение: вместо сетки два на два метра, которая четко определяет жилу, ее размер и направление, бурили двадцать на двадцать метров. На оставшиеся деньги построили городок для геологов. Майское месторождение в Одесской области: бурили шахту для ракетной установки, наткнулись на золотую жилу. Шахту все равно построили. В середине 1990-х, когда ракеты уже вывезли, военные пытались наладить примитивную золотодобычу. Ни областное руководство, ни ГП «Укрзолото», которому выдали лицензию, на территорию не пускали. Вскоре шахту просто затопили. Клинцовское месторождение в Кировоградской области тоже полузатоплено. Именно там в 1998 году геологам удалось добыть порядка четверти килограмма золота неизвестной пробы и презентовать его президенту Леониду Кучме в виде слитка. Себестоимость добычи осталась за семью печатями.
Во времена СССР золото в Украине никто специально не искал
В мире добыча золота отдана на откуп частным компаниям, потому что технологические риски присутствуют на каждом этапе производства, начиная от геологических данных и заканчивая литьем слитков. И каждый этап требует больших денежных затрат.
«Большие компании (мейджоры) не занимаются поиском и разработкой проектов. Как правило, геолог (юниор-компания) находит проект, выводит его на рынок, вкладывает $2–50 млн, доводит его до стадии production. На этом этапе проекты начинают мониторить компании-мейджоры. Украинские проекты в Карпатах – это стадия «препроизводство», для их реализации нужна более детальная проработка, а также документация по международным стандартам», – рассказывает советник главы Госгеонедр по инвестиционным вопросам Денис Жегалов.
По украинским золотым месторождениям информации немного, поэтому требуется огромная работа геологов. К тому же государство должно набраться мужества и сделать три вещи. Во-первых, не пытаться войти в учредители компаний по добыче золота. Во-вторых, отменить норму закона об обязательном выкупе золота НБУ. В-третьих, ограничить возможности местного населения влиять на проект. Сегодня, манипулируя мнением населения, местная власть решает свои сиюминутные задачи. В то же время, имея богатейшие недра, Украина уже отстает в отрасли добычи от некоторых стран Африки и Латинской Америки.
Украину часто называют сырьевым придатком в негативном контексте. Но глобализация приводит к тому, что нашей стране еще придется упорно бороться за нишу поставщика сырья в новых условиях. Задача же государства – не дать частным компаниям превратить природные территории в выжженную землю и стимулировать создание производственных цепочек более высоких переделов в Украине. То есть должны устанавливаться жесткие требования по соблюдению экологических норм и регламентированы ограничения на вывоз необработанного сырья. При этом главный приоритет – обеспечить занятость населения и рост налоговых платежей. Это касается всех полезных ископаемых, которые можно добывать в Украине. И проект по добыче золота мог бы стать пилотным в этом плане. «И тогда, даже в условиях войны, в Закарпатье за пять лет появится предприятие с миллиардным оборотом. Если сюда уже зайдут мейджоры, то сразу получат развитие и гринфилд-проекты в центральной Украине. А это еще минимум два-три проекта», – полагает Жегалов.
