Украинский бизнес потерял на Кипре $1,7 млрд
Через три месяца после краха двух самых больших банков Кипра над их руинами осела пыль и стало ясно: крупные вкладчики обменяли 60% своего капитала на долю в безнадежном предприятии
Назовем его «Иван Иванов». За последние три месяца 37-летний финансист провел на Кипре больше времени, чем за всю предыдущую жизнь. Деньги Принципала – так Иванов называет своего работодателя, участника первой сотни Forbes, – зависли в обанкротившемся Laiki Bank. Речь идет примерно о сотне миллионов долларов.
Иванов – один из многих управляющих активами, которые расплачиваются за пристрастие боссов к офшорным схемам. Встречи с главой центробанка Кипра и высокопоставленными чиновниками никаких результатов не дали. «Я очень хотел бы поделиться с вами впечатлениями, – говорит Иванов, согласившийся побеседовать с Forbes на условиях строжайшей анонимности. – Но любые комментарии навредят нам: мы собираемся подавать в суд».
На Кипре потеряли деньги несколько украинских миллиардеров, слышала управляющий партнер кипрской регистрационной фирмы Fiduciana Trust Анна Хоменко. «По меньшей мере пятеро из первой двадцатки Forbes – или их представители – встречались с временным администратором Bank of Cyprus», – утверждает топ-менеджер, который управляет украинским офисом крупной кипрской юридической фирмы (он попросил не называть его имени в печати).
В марте‑апреле 2013‑го единственный кипрский аэропорт гражданской авиации в курортном городе Ларнака был густо заставлен бизнес‑джетами из России и Украины, рассказывают местные банкиры. «В той или иной степени от кипрского кризиса пострадали многие фигуранты списка Forbes», – отмечает председатель правления украинской дочки Bank of Cyprus (ВоС) Иван Кузовкин.
Пятницу 15 марта 2013‑го киприоты называют черной. Центробанк полностью заблокировал работу банковской системы, опасаясь набега вкладчиков на банки. Евросоюз потребовал докапитализировать два крупнейших банка – ВоС и Laiki Bank (второе название – Cyprus Popular Bank) – за счет лежавших в них денег.
Банковские каникулы продлились до 29 марта. «Вank of Cyprus не работал, но сотрудники находились на местах и поддерживали связь с клиентами», – уверяет руководитель подразделения по работе с инвесторами BoC Константинос Питталис. У клиентов другое мнение. «Дозвониться менеджерам Bank of Cyprus, где у нас открыт счет, было невозможно: они поставили телефоны на автоответчики», – рассказывает финансовый директор украинской трубной компании Centravis Андрей Сербин. У этой фирмы на Кипре зависло около $1 млн. Позднее, когда банки открылись, менеджеры ВоС объяснили молчание тем, что руководство приказало им избегать контактов до прояснения ситуации.
«Тебя уже постригли?» – одна из самых распространенных шуток на Кипре. 28 марта центробанк Кипра решил «срезать» 37,5% с депозитов и текущих счетов BoC, превышающих 100 000 евро – эта сумма защищена системой гарантирования вкладов. Деньги были направлены на увеличение уставного капитала банка, а взамен вкладчики получили акции BoC. Еще 22,5% счетов и депозитов заморожены на случай, если банку понадобится дополнительный капитал. Решение об этом будет приниматься по итогам аудита, который компания KPMG должна завершить к сентябрю. 30% от суммы крупных вкладов заморожены для поддержания текущей ликвидности банка, но на эти депозиты хотя бы начисляются проценты. Клиенты могут пользоваться только 10% средств, и то с большими оговорками: например, перевести свыше 500 000 евро в другую страну можно только с санкции центробанка.
В Laiki Bank начата процедура банкротства. Значительная часть кредитного портфеля Laiki передана ВоС. Конкретных обещаний вкладчикам банка кипрский центробанк не дает: там заморожены все вклады на сумму свыше 100 000 евро.
«Ситуацию нужно было спасать еще несколько лет назад, – считает директор департамента инвестиций и финансов в Министерстве финансов Кипра Андреас Троккос. – Бюджет был раздут, требовалось резкое сокращение расходов». Но вместо реформ правительство в 2011 году привлекло у России 2,5 млрд евро. Этих денег хватило ненадолго, в новом кредите Россия отказала, хоть и согласилась отсрочить погашение уже выданного.
На Laiki и ВоС приходилось 40% депозитов и 27% кредитного портфеля кипрских банков. То, что им может понадобиться финансовая помощь, было понятно задолго до злополучной пятницы. Они потеряли миллиарды евро во время «спасения Греции» в 2010–2011 годах, когда МВФ и ЕС заставили европейские банки списать часть греческого госдолга, и остро нуждались в докапитализации.
В начале 2013‑го ВоС поручил всем зарубежным «дочкам» вернуть выданные кредиты в кратчайшие сроки, рассказывает бывший председатель правления Bank of Cyprus в Украине Владислав Байрака. Тогда же Laiki предлагал депозиты под заоблачные для Кипра 5,5–5,7% годовых (при средней ставке в ЕС 1–1,5%) и почти не выдавал кредитов, отмечает управляющий партнер юридической компании L. Papaphilippou & Co Леандрос Папафилиппу. У него зависло в Laiki и BoC 1,5 млн евро.
Почему Папафилиппу и его клиенты, давно подозревавшие о финансовых проблемах в ВоС и Laiki, не сняли деньги заранее? «Никто на Кипре до самого конца не верил в то, что правительство и центробанк решатся спасать банки за счет клиентов», – отвечает на этот вопрос управляющий директор юридической фирмы Christodoulos G. Vassiliades & Co Христодулос Вассилиадес. Его фирма входит в тройку крупнейших на Кипре по оборотам и числу клиентов. В Laiki и BoC он потерял в несколько раз больше, чем Папафилиппу.
Деловой центр Никосии выглядит так, словно вы очутились на улицах советских городов незадолго до распада СССР. Половина магазинов закрыта или распродает остатки товара перед тем, как окончательно прекратить работу. Длинные пустые полки заставлены консервами и минеральной водой. Свет выключен: в целях экономии. «Кипр был таким богатым! – говорит пожилая жительница Никосии репортеру Forbes. И восклицает, обводя рукой пейзаж: – Посмотрите, во что мы превратились!»
От банковского кризиса на Кипре так или иначе пострадали все. Те, кто не имел депозитов в одном из двух банков, теперь не могут получить деньги от контрагентов, чьи счета в ВоС и Laiki заморожены. «Чтобы выплатить сотрудникам зарплаты за март и апрель, мне пришлось занять деньги у клиента», – рассказывает адвокат на условиях анонимности.
Активный отдых
В прошлом году безработица на Кипре достигла 14,7%, а ВВП упал на 2,4%. В этом статистика будет еще хуже.
Туристический поток на Кипр сократился в январе–апреле 2013 года на 12%, до восьмилетнего минимума. По словам управляющего партнера юридической фирмы Stelios Americanos & Co Стелиоса Американоса, за три весенних месяца на острове зарегистрировано вдвое меньше новых компаний, чем годом ранее. PricewaterhouseCoopers и Deloitte приостановили набор новичков. Нет бизнеса – нет спроса на профессиональные услуги. «Адвокатские, аудиторские и регистрационные компании сокращают зарплаты или вовсе увольняют сотрудников», – говорит Хоменко.
Юридические, фидуциарные, бухгалтерские, аудиторские, риелторские фирмы на Кипре зарабатывали четыре пятых своего дохода на российских и украинских клиентах, отмечает Вассилиадес.
Сколько денег потеряли украинские бизнесмены на Кипре? На 1 апреля в Laiki зависло около миллиарда евро из Украины, в ВоС – приблизительно 700 млн евро, сообщает основатель украинского инвестбутика, знакомый с ситуацией в Bank of Cyprus. Сам банк такую информацию не раскрывает. Связаться с нынешней администрацией банка Laiki не удалось.
По данным греческой газеты Ethnos, в Bank of Cyprus среди прочих держали счета компания Activ Solar, основанная фирмой братьев Клюевых, производитель аккумуляторов «Веста» Виктора и Дениса Дзензерских, Ukrafert Consulting Дмитрия Фирташа, «Познякижилстрой» Артура Мхитаряна, «Украинский Медиа Холдинг».
Деньги убегают
В своем майском отчете Coal Energy, угольный холдинг Виктора Вишневецкого, сообщил, что на 31 марта 2013 года на счетах в Laiki Bank находилось $2,6 млн, из которых компания уже списала 91%. Сельхозкомпания «Агротон» Юрия Журавлева пострадала еще сильнее. Агентство S&P в апреле понизило ее рейтинг, сообщив, что у холдинга зависло $4,5 млн в BoC. За два торговых дня после обнародования этой новости акции «Агротона» упали на 86%.
В конце прошлого года ДТЭК Рината Ахметова держал на счету в Laiki Bank $26 млн. В марте, накануне заморозки средств, энергохолдинг забрал из Laiki $15,5 млн и 8,4 млн евро, сообщила греческая газета Proto Thema. «Компания не выводила средства, – уточняет пресс‑служба ДТЭК. – Операции в сумме 20 млн евро составляют лишь [незначительную] долю в ежедневном операционном обороте ДТЭК».
Помимо ДТЭК услугами Laiki, по данным Proto Thema, пользовались «Индустриальный союз Донбасса», СКМ, «Индустриальная группа» Виталия Гайдука. Остатки на счетах компаний Ахметова в проблемном банке на 15 марта – около $32 млн, офшора Steelhold, который входит в состав ИСД, – $7,5 млн.
Некоторым посчастливилось покинуть Кипр до начала грозы. «Мы перевели текущие счета с Кипра в Швейцарию еще два года назад: обслуживаться в кипрских банках было неудобно и недешево, – рассказывает совладелец девелоперской компании «XXI Век» Олег Салмин. – Банковский счет на Кипре должен вести местный юрист, за услуги которого нужно платить, а реальной потребности в нем нет». «Кипрский счет используем в основном для выплаты дивидендов, – рассказывает Сербин из Centravis. – Нам повезло: их мы уплатили задолго до кризиса».
В ходе разговора с Forbes Вассилиадес подписывает пачки документов и постоянно отвлекается на телефонные звонки. Очередная просьба о помощи из российского посольства: Вассилиадес приглашает дипломата и его друга пообедать в Никосии и обсудить проблему.
Все, что могут предложить своим клиентам кипрские адвокаты, – пытаться искать счастья в суде. К началу июня в Верховный суд Кипра поступило примерно 4300 исков к центробанку об изъятии вкладов со счетов Laiki и BoC, подсчитали Папафилиппу и Американос. Итог был предсказуем: 7 июня Верховный суд счел действия центробанка правомерными и отправил клиентов судиться с двумя банками в окружные суды. Кипрские юристы заработали на этой операции минимум 20 млн евро: за удовольствие подать иск в Верховный суд Кипра они взимают по меньшей мере 5000 евро.
Возможны и более экзотические варианты. В мае 2013‑го Киевский хозяйственный суд арестовал акции украинских «дочек» Bank of Cyprus и Laiki – Банка Кипра и Марфин Банка. Три собеседника Forbes сообщили, что за исками стоит российская «Альфа‑Групп», у которой, по данным бизнесмена, знакомого с ситуацией в «Альфе», на Кипре зависло $50 млн.
Желающих заработать на кипрском кризисе хватает. В середине апреля СЕО российского хедж‑фонда Diamond Age Слава Рабинович разослал 5000 адресатов электронное письмо с предложением объединиться и подать в Верховный суд Кипра коллективный иск против центробанка. Рабинович рассчитывал собрать пул пострадавших на миллиард евро. В случае победы он обещал клиентам арестовать активы не только ВоС и Laiki на Кипре и за его пределами, но и центробанка Кипра, правительства и других ведомств. Рабинович и его кипрские партнеры подали в Верховный суд с десяток исков, общую сумму которых он не раскрывает. Украинцев среди истцов нет, говорит Рабинович.
Папафилиппу утверждает, что с помощью исков в кипрские окружные суды он заблокировал «стрижку» трех украинских клиентов, одного российского и одного китайского. Их имен он не называет. Впрочем, деньги этим клиентам банки все равно не вернули, поскольку Папафилиппу пока не удалось добиться решения о разморозке счетов. Вице-президент юридической компании Andreas Neokleous & Co Элиас Неоклеус считает судебные решения, полученные его коллегой, незаконными: «стрижки», по его мнению, не удастся избежать никому. «Клиенты Папафилиппу получили лишь отсрочку, дальше им все равно придется доказывать в суде, что «стрижка» незаконна», – поясняет Хоменко.
Те, кому деньги необходимы здесь и сейчас, могут продать свои счета инвестфондам из США, Великобритании и Арабских Эмиратов. Дисконт к номиналу равен общему размеру «стрижки» – т. е. 60%. «Мне каждый день поступают звонки от фондов, желающих купить клиентские счета», – рассказывает Неоклеус, у которого зависло в двух банках 20 млн евро. Он не участвует в этих сделках и клиентам не рекомендует: «Если управляющие инвестфондами верят в то, что смогут заработать на акциях Bank of Cyprus, то почему вкладчики должны упускать такой шанс?» На середину июня, по сведениям 11 кипрских юристов и финансистов, ни один банковский счет продан не был.
Вместо денег вкладчики остались с акциями BoC. Чего стоят эти бумаги? Ответ Папафилиппу – «ничего»: сразу после отмены ограничений на снятие средств из BoC клиенты заберут львиную долю денег и банк рухнет. Неоклеус, напротив, считает, что 3 млрд евро, закачанных в капитал Bank of Cyprus, вполне хватит для продолжения его работы, но будущее банка зависит от того, в какой мере он сможет восстановить свою репутацию.
Схема действий
Кипру не удастся сохранить роль европейского финансово‑корпоративного центра, уверен Папафилиппу. «Иностранный бизнес массово переводит банковские счета в Нидерланды, Люксембург, Австрию, – рассказывает он. – Со временем туда переедут холдинговые компании». «Многие задумаются о смене юрисдикции, только если Кипр ужесточит налоговое законодательство», – возражает киприоту управляющий партнер ИК Dragon Capital Дмитрий Тарабакин. На Кипре у Dragon открыто представительство. Под давлением Евросоюза Кипр уже поднял ставку налога на прибыль с 10 до 12,5%, но остается самой выгодной зоной льготного налогообложения в Европе. «На Кипре образованные, опытные юристы, бухгалтеры и финансисты, отличная инфраструктура, выгодная налоговая система и отсутствие двойного налогообложения с 45 государствами! К тому же здесь прекрасные курорты», – перечисляет партнер кипрского представительства KPMG Михаэль Михалис.
Киприоты настроены по‑боевому. «Мы будем бороться за деньги клиентов!» – зычно произносит Вассилиадес в завершение беседы с репортером Forbes и ударяет по столу огромным кулаком. Он убежден, что российские и украинские клиенты не откажутся от его услуг. Но найдется ли способ помочь боссу Ивана Иванова? Как и большинство юристов на Кипре, Вассилиадес не знает ответа на этот вопрос. Сами клиенты, похоже, уже махнули рукой на ситуацию. «Вытащить деньги с Кипра? – переспрашивает глава «Агротона» Журавлев, потерявший в ВоС $4,5 млн. – Никак. Это нереально».
